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2018年10月29日

公司首次中期票据成功发行

1026日,在中国广核集团( 以下简称“集团”)、中广核资本控股有限公司公司(以下简称“资本控股公司”)、中广核财务有限公司的大力支持下,公司成功发行6.8亿元3年期中期票据,票面利率为4.82%,较5.1%的市场估值中枢价格低28bp1bp0.01%),且低于同期发行的评级同为“AA+”的另两家电力央企旗下融资租赁公司3年期中票的发行价格,为今年以来所有融资租赁公司3年期中期票据的最低发行价格,充分反映市场对公司的高度认可。

公司于20184月份启动本期中期票据的发行工作,主承销商为中国银行和交通银行,831日完成在银行间交易商协会注册,并准备根据业务发展需要择机发行。107日,中国人民银行宣布了“降准”1个百分点的重大利好,公司抓住这一有利的政策机遇期,与主承展开多轮商议,确定了1025-26日为正式发行日期。为确保发行成功,在本次中期票据发行前和簿记建档期间,公司积极与投资者沟通,先后拜访合作金融机构超过30家,针对投资人提出的热点问题,给予了及时准确的解答,最终在主承销商中国银行、交通银行及其他投资者的大力支持下,全场认购倍数达1.24倍,为争取较低的票面利率发行创造了有利条件。

本次中期票据的成功发行是公司首次在资本市场公开亮相,为公司2018118日成立五周年献上了厚礼,也为公司业务的发展提供了充足的资金。通过此次中票发行,一方面拓展了公司的直接融资渠道,另一方面大力提升了公司融资业务能力、资本运作能力及舆情处理能力。公司后续将紧密围绕集团、金融板块的发展战略,不忘初心,砥砺前行,以本次债券成功发行为契机,在新的起点上以崭新的姿态迈向下一个五年!


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